Préserver, valoriser et transmettre votre patrimoine avec sérénité

piece d'euros

Spécialiste en Gestion de Patrimoine et Stratégies d'Investissements

Nous simplifions les choix qui dessinent votre avenir.

Constituer et valoriser votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, préparer une retraite sereine ou organiser la transmission de vos biens, qu'ils soient personnels ou professionnels, peut sembler complexe dans un environnement en perpétuelle évolution.

Notre mission

Nous vous accompagnons avec transparence et efficacité pour bâtir un avenir qui vous ressemble. À chaque étape de votre vie, nous identifions les stratégies patrimoniales et financières les plus adaptées à vos besoins.

Nos Prestations

PLACEMENTS FINANCIERS & IMMOBILIERS

ENTREPRISES

STRATÉGIES PATRIMONIALES

7,5 MILLIONS D’EUROS INVESTIS AVEC NOS PARTENAIRES

PLUS DE 100 STRATÉGIES PATRIMONIALES DÉPLOYÉES

  • Je fais confiance à Céline depuis bientôt 3 ans et ne le regrette pas.
    Elle a su répondre à mes attentes (revenus complémentaires à la retraite avec placements à risques réduits).
    A l'écoute, on sent qu'elle cherche à satisfaire le client et non à imposer certains produits.
    Je recommande !! Robert M.

  • Il y a quelques mois, j’ai enfin décidé de prendre en main mes finances personnelles…. Non sans une certaine appréhension ! Et oui, parler sous, ça fait peur et on se demande si on fait bien de sortir de sa zone de confort et de décider ou non de laisser nos sous sur des livrets avec une rémunération ridicule… Céline est une professionnelle sérieuse et très pédagogique. Elle m’a très bien expliqué les tenants et les aboutissants des propositions de placements qu’elle me faisait. J’ai été tout de suite en confiance et j’ai suivi ses recommandations! Elle propose aussi un suivi qui est top ! Bref, je vous conseille vivement de vous rapprocher de Céline pour vos placements! Cecilia P.

  • Céline nous a accompagné dans la définition de notre stratégie Patrimoniale. Après un audit de note situation, elle nous a fait part de ses recommandations en fonction de notre profil et nous guidé dans nos premiers investissements. Professionnelle, réactive et pédagogue, elle vous accompagnera avec douceur dans la gestion de votre patrimoine. Isabelle E-A

  • Quelle sérenité de laisser ma gestion de patrimoine à Céline pour son professionalisme, son écoute, sa disponibilité, son aimabilité et son expérience! Merci pour toutes ces années durant lesquelles tu m'as accompagné de la plus agréable et fructifiante manière :-) Pierre B.

  • Je fais confiance à Céline depuis bientôt 3 ans et ne le regrette pas.
    Elle a su répondre à mes attentes (revenus complémentaires à la retraite avec placements à risques réduits).
    A l'écoute, on sent qu'elle cherche à satisfaire le client et non à imposer certains produits.
    Je recommande !! Robert M.

  • Céline Mendès est une excellente professionnelle de la gestion patrimoniale qui combine son expertise avec des qualités humaines lui conférant une excellente écoute et une déontologie qui vous met à l'abri de la vente forcée. Elle saura vous écouter et vous conseiller pour vous permettre d'optimiser votre patrimoine et vous mettre en sécurité financière et ce quelque soit votre situation de départ. Sa formule bilan est top et vous permet de vous engager ou pas en toute connaissance de cause. Claire S.

  • Céline m'a beaucoup aidée dans la gestion de mon patrimoine et m'a offert beaucoup d'options d'investissement, adaptées à mes besoins et à mon budget; Céline a cette capacité d'expliquer des choses compliquées de manière simple et adaptée aux connaissances de chacun, elle prend le temps d'expliquer et utilise des outils qui permettent de bien comprendre les conditions de chaque option d'investissement,je recommande Céline à tous ceux qui sont un peu perdus dans leurs investissements et la gestion de leur patrimoine, merci à toi Céline pour tous tes précieux conseils. Emmanuelle C.

  • Céline Mendes m’a été vivement recommandé par un ami ...et je l’en ai vivement remercié. Extrêmement sérieuse et passionnée par son métier et sa tâche, ses belles qualités humaines font que son écoute et son adaptation à votre situation sont aussi efficaces que rassurantes. Sylvie S.

VOTRE GUIDE EN GESTION PRIVÉE

femme gestionnaire de patrimoine croisant les bras avec un haut vert

Titulaire d’un Master en intelligence économique, j’ai débuté ma carrière au sein de grandes institutions parisiennes. En 2010, j’ai choisi de retourner dans le sud, ma région natale, pour m’installer à Aix-en-Provence.

Après avoir occupé divers postes de gestion dans le secteur privé, j’ai souhaité approfondir mes compétences en suivant un Master en ingénierie patrimoniale, spécialisé dans l’optimisation et la transmission de patrimoine. Cette formation a marqué un tournant décisif dans ma carrière et m’a permis de créer mon propre cabinet en 2018.

Diplôme en 3ème cycle en Gestion de Patrimoine
Spécialité Optimisation et Transmission du Patrimoine
Tél : 06 63 78 01 21
mail: mendes.celine@cmgp.fr

Questions Fréquentes

  • Le conseiller en gestion de patrimoine vous aide à optimiser votre situation financière et patrimoniale. Cela inclut la gestion de vos investissements, la préparation de votre retraite, la transmission de votre patrimoine, et la recherche de solutions fiscales adaptées à vos besoins et objectifs.

  • Un conseiller en gestion de patrimoine vous permet de bénéficier d'une expertise personnalisée pour atteindre vos objectifs financiers tout en tenant compte de vos contraintes personnelles, fiscales et juridiques. Il vous aide à éviter les erreurs courantes et à saisir les meilleures opportunités.

  • Non, mes services sont accessibles à toute personne souhaitant structurer, optimiser ou faire fructifier son patrimoine, quelle que soit sa taille. Chaque situation est unique et mérite une approche personnalisée.

  • Les coûts varient en fonction des prestations choisies. Certaines missions sont facturées sous forme d’honoraires, tandis que d’autres peuvent être rémunérées par les partenaires financiers sélectionnés. Un devis clair est toujours fourni avant tout engagement.

  • Je suis spécialisée dans la gestion de patrimoine, les investissements financiers, les stratégies de défiscalisation, la transmission patrimoniale, ainsi que dans les solutions adaptées aux expatriés et résidents fiscaux internationaux.

  • Lors de la première consultation, nous faisons un bilan de votre situation actuelle et de vos objectifs. Ce rendez-vous permet d'évaluer vos besoins et de déterminer les solutions les mieux adaptées. Cette étape est essentielle pour établir une relation de confiance.

  • Cela dépend de la complexité de votre situation et de vos objectifs. En général, une analyse approfondie et la mise en œuvre de solutions personnalisées prennent 2-3 semaines.

  • Absolument. Je propose des rendez-vous en visioconférence pour les clients éloignés ou expatriés. Cela me permet de rester disponible, où que vous soyez dans le monde.

  • Votre stratégie patrimoniale est flexible et peut être adaptée à tout moment pour refléter vos nouvelles priorités ou des changements dans votre vie (mariage, expatriation, héritage, etc.).

  • La confidentialité de vos informations est ma priorité. Toutes vos données sont traitées dans le respect des réglementations en vigueur et stockées de manière sécurisée.