
Préserver, valoriser et transmettre votre patrimoine avec sérénité

Spécialiste en Gestion de Patrimoine et Stratégies d'Investissements
Nous simplifions les choix qui dessinent votre avenir.
Constituer et valoriser votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, préparer une retraite sereine ou organiser la transmission de vos biens, qu'ils soient personnels ou professionnels, peut sembler complexe dans un environnement en perpétuelle évolution.

Notre mission
Nous vous accompagnons avec transparence et efficacité pour bâtir un avenir qui vous ressemble. À chaque étape de votre vie, nous identifions les stratégies patrimoniales et financières les plus adaptées à vos besoins.

Nos Prestations
PLACEMENTS FINANCIERS & IMMOBILIERS
ENTREPRISES
STRATÉGIES PATRIMONIALES
7,5 MILLIONS D’EUROS INVESTIS AVEC NOS PARTENAIRES
PLUS DE 100 STRATÉGIES PATRIMONIALES DÉPLOYÉES


VOTRE GUIDE EN GESTION PRIVÉE
Titulaire d’un Master en intelligence économique, j’ai débuté ma carrière au sein de grandes institutions parisiennes. En 2010, j’ai choisi de retourner dans le sud, ma région natale, pour m’installer à Aix-en-Provence.
Après avoir occupé divers postes de gestion dans le secteur privé, j’ai souhaité approfondir mes compétences en suivant un Master en ingénierie patrimoniale, spécialisé dans l’optimisation et la transmission de patrimoine. Cette formation a marqué un tournant décisif dans ma carrière et m’a permis de créer mon propre cabinet en 2018.
Diplôme en 3ème cycle en Gestion de Patrimoine
Spécialité Optimisation et Transmission du Patrimoine
Tél : 06 63 78 01 21
mail: mendes.celine@cmgp.fr

Questions Fréquentes
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Le conseiller en gestion de patrimoine vous aide à optimiser votre situation financière et patrimoniale. Cela inclut la gestion de vos investissements, la préparation de votre retraite, la transmission de votre patrimoine, et la recherche de solutions fiscales adaptées à vos besoins et objectifs.
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Un conseiller en gestion de patrimoine vous permet de bénéficier d'une expertise personnalisée pour atteindre vos objectifs financiers tout en tenant compte de vos contraintes personnelles, fiscales et juridiques. Il vous aide à éviter les erreurs courantes et à saisir les meilleures opportunités.
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Non, mes services sont accessibles à toute personne souhaitant structurer, optimiser ou faire fructifier son patrimoine, quelle que soit sa taille. Chaque situation est unique et mérite une approche personnalisée.
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Les coûts varient en fonction des prestations choisies. Certaines missions sont facturées sous forme d’honoraires, tandis que d’autres peuvent être rémunérées par les partenaires financiers sélectionnés. Un devis clair est toujours fourni avant tout engagement.
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Je suis spécialisée dans la gestion de patrimoine, les investissements financiers, les stratégies de défiscalisation, la transmission patrimoniale, ainsi que dans les solutions adaptées aux expatriés et résidents fiscaux internationaux.
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Lors de la première consultation, nous faisons un bilan de votre situation actuelle et de vos objectifs. Ce rendez-vous permet d'évaluer vos besoins et de déterminer les solutions les mieux adaptées. Cette étape est essentielle pour établir une relation de confiance.
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Cela dépend de la complexité de votre situation et de vos objectifs. En général, une analyse approfondie et la mise en œuvre de solutions personnalisées prennent 2-3 semaines.
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Absolument. Je propose des rendez-vous en visioconférence pour les clients éloignés ou expatriés. Cela me permet de rester disponible, où que vous soyez dans le monde.
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Votre stratégie patrimoniale est flexible et peut être adaptée à tout moment pour refléter vos nouvelles priorités ou des changements dans votre vie (mariage, expatriation, héritage, etc.).
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La confidentialité de vos informations est ma priorité. Toutes vos données sont traitées dans le respect des réglementations en vigueur et stockées de manière sécurisée.