Nous nous engageons à respecter les normes les plus exigeantes en matière de conseil financier et fiscal.
Contactez-nous pour en savoir plus sur nos services et bénéficier d’un accompagnement personnalisé conforme à vos besoins.
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CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)
Conseil en investissements
Allocation d'actifs
Réception & Transmission d’ordres
Placements financiers
Placements en actifs non cotés -
COURTIER EN ASSURANCES (COA)
Sélection de contrats d’assurances-vie, de contrats de capitalisation et de solutions d’investissement financiers
Analyse des risques à couvrir (ex. : santé, entreprise, prévoyance, etc.).
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COURTAGE DE CRÉDIT (MIOBSP)
Négociation de prêts immobiliers
Délégation d'assurance de crédit
Rachat et regroupement de crédits -
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES (CARTE T)
Conseil en investissement immobilier
Mandat de recherche
Achats / Ventes immobilières -
COMPÉTENCE JURIDIQUE APPROPRIÉE (CJA)
La CJA est une habilitation permettant aux professionnels de conseil en gestion de patrimoine de délivrer des informations juridiques pertinentes, sans toutefois exercer une activité réservée aux avocats. Elle garantit une expertise dans des domaines tels que le droit fiscal, successoral ou patrimonial.
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CERTIFICATION AMF (Autorité des Marchés Financiers)
La certification AMF, délivrée par l'Autorité des Marchés Financiers, atteste des compétences techniques et réglementaires indispensables pour exercer sur les marchés financiers. Elle garantit la protection des investisseurs et la conformité des pratiques professionnelles.
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CNCEF
Le cabinet est membre de CNCEF, organisation professionnelle qui regroupe et accompagne les conseillers en gestion de patrimoine, en finance et en investissements. Elle veille au respect des normes déontologiques et à la formation continue de ses membres.
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ENGAGEMENT
Enfin le cabinet est membre du collectif 1% for the Planet pour lequel nous reversons 1% de notre chiffre d’affaires.
