Prestations et offres
Répondre à vos objectifs via différents outils et leviers
Fiscalité
Optimisation de l’impôt sur le revenu,
de l’IFI et des droits de successions.
Stratégie patrimoniales
Conseil et mise en place de supports patrimoniaux (SCI, SARL familiale…), anticipation de la dépendance
et préparation de la succession
Entreprise
Épargne retraite, Épargne salariale, prévoyance, placements de trésorerie, optimisation de l’impôt sur les sociétés et de la rémunération du dirigeant, optimisation de l’imposition sur la vente
de votre société (apport-cession).
Immobilier & financier
Sélection et conseil des meilleurs supports immobiliers (SCPI, Pinel, LMNP, Nue-propriété…) et financiers (Assurance-vie, Contrats luxembourgeois, Produits structurés, CTO, FIP/FCPI, titres non cotés…).
Financement
Rachat et / ou renégociation de crédits immobiliers, délégation d’assurance.
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un diagnostic et un
service personnalisé
Une sélection de placements
spécifiques et adaptés
Un partenariat solide
et durable
Une confiance mutuelle
Le respect du secret professionnel
Un suivi annuel
et une grande disponibilité
Notre offre
En qualité de conseil en gestion de patrimoine et conseil en investissement financier, le cabinet est tenu de vous présenter les honoraires et commissions que nous pouvons être amené à percevoir dans le cadre de nos missions. Les honoraires seront présentés dans une lettre de mission qui vous sera remise en amont de la mise en place de tout dossier de conseil.
Détail des honoraires
1ère consultation
Analyse patrimoniale
Conseil juridique
Suivi annuel des investissements (immobiliers, financiers et assurances)
150€ T.T.C
La rémunération peut être perçue sous forme d’honoraires sur des missions de conseil et/ou de commissions sur affaires. Pour tout autre acte ou intervention du cabinet, les honoraires seront facturés sur la base de 170€ H.T. de l’heure
200€/Heure *
variable selon patrimoine suivi
1ère consultation
150€ T.T.C
Analyse patrimoniale
La rémunération peut être perçue sous forme d’honoraires sur des missions de conseil et/ou de commissions sur affaires. Pour tout autre acte ou intervention du cabinet, les honoraires seront facturés sur la base de 150€ H.T. de l’heure
Conseil juridique
200€/Heure *
Suivi annuel des investissements (immobiliers, financiers et assurances)
variable selon patrimoine suivi