Prestations et offres

Répondre à vos objectifs
via différents outils et leviers

01

Immobilier

Investissement locatif, LMP, LMNP, Nue-propriété, Déficit foncier, immobilier défiscalisant, SCPI…

02

Placements

Assurance-Vie, Contrats luxembourgeois, PEA,
Epargne retraite, Epargne salariale, FIP-FCPI,
Girardin industriel, trésorerie d’entreprise…

03

Financement

Immobilier neuf, Immobilier ancien, SCPI,
restructuration de crédits…

Pourquoi faire appel à un conseiller
en gestion de patrimoine ?

Un diagnostic et un
service personnalisé

Une sélection de placements
spécifiques et adaptés

Un partenariat solide
et durable

Une confiance mutuelle

Le respect du secret professionnel

Un suivi annuel
et une grande disponibilité

Notre offre

En qualité de conseil en gestion de patrimoine et conseil en investissement financier, le cabinet est tenu de vous présenter les honoraires et commissions que nous pouvons être amené à percevoir dans le cadre de nos missions. Les honoraires seront présentés dans une lettre de mission qui vous sera remise en amont de la mise en place de tout dossier de conseil.

Détail des honoraires

1ère consultation

Analyse patrimoniale

Conseil juridique

Suivi annuel des investissements (immobiliers, financiers et assurances)

Offerte

500€ à 2000€ selon complexité
du patrimoine et/ou objectifs

200€/Heure *

variable selon patrimoine suivi

(honoraires HT)

*prestation externe au cabinet