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Prestations et offres

Répondre à vos objectifs
via différents outils et leviers

Fiscalité

Optimisation de l’impôt sur le revenu,
de l’IFI et des droits de successions.

Stratégie patrimoniales

​Conseil et mise en place de supports patrimoniaux (SCI, SARL familiale…), anticipation de la dépendance
et préparation de la succession

Entreprise

Épargne retraite, Épargne salariale, prévoyance, placements de trésorerie, optimisation de l’impôt sur les sociétés et de la rémunération du dirigeant, optimisation de l’imposition sur la vente
de votre société (apport-cession).

Immobilier & financier

Sélection et conseil des meilleurs supports immobiliers (SCPI, Pinel, LMNP, Nue-propriété…) et financiers (Assurance-vie, Contrats luxembourgeois, Produits structurés, CTO, FIP/FCPI, titres non cotés…).

Financement

​Rachat et / ou renégociation de crédits immobiliers, délégation d’assurance.

Pourquoi faire appel à un conseiller
en gestion de patrimoine ?

Un diagnostic et un
service personnalisé

Une sélection de placements
spécifiques et adaptés

Un partenariat solide
et durable

Une confiance mutuelle

Le respect du secret professionnel

Un suivi annuel
et une grande disponibilité

Notre offre

En qualité de conseil en gestion de patrimoine et conseil en investissement financier, le cabinet est tenu de vous présenter les honoraires et commissions que nous pouvons être amené à percevoir dans le cadre de nos missions. Les honoraires seront présentés dans une lettre de mission qui vous sera remise en amont de la mise en place de tout dossier de conseil.

Détail des honoraires

1ère consultation

Analyse patrimoniale

Conseil juridique

Suivi annuel des investissements (immobiliers, financiers et assurances)

150€ T.T.C

La rémunération peut être perçue sous forme d’honoraires sur des missions de conseil et/ou de commissions sur affaires. Pour tout autre acte ou intervention du cabinet, les honoraires seront facturés sur la base de 150€ H.T. de l’heure (soit 180€ T.T.C.)

200€/Heure *

variable selon patrimoine suivi

(honoraires HT)

*prestation externe au cabinet

1ère consultation

150€ T.T.C

Analyse patrimoniale

La rémunération peut être perçue sous forme d’honoraires sur des missions de conseil et/ou de commissions sur affaires. Pour tout autre acte ou intervention du cabinet, les honoraires seront facturés sur la base de 150€ H.T. de l’heure (soit 180€ T.T.C.)

Conseil juridique

200€/Heure *

Suivi annuel des investissements (immobiliers, financiers et assurances)

variable selon patrimoine suivi

(honoraires HT)

*prestation externe au cabinet